CRM und Verkaufsautomatisierung
Ein CRM, das zu deinem Verkaufsprozess passt – von der ersten Anfrage bis zur laufenden Kundenbeziehung.
- Bereich
- Wachstum und Betreuung
- Passender Einstieg
- ‹Website und Anfrageprozess› Richtpreis CHF 6’900
- Zum Ausprobieren
- Demo Schreinerei Ahornrain (fiktiv)
Was ein CRM für deinen Verkauf ordnet
Anfragen stehen im Posteingang, Notizen vom Besichtigungstermin im Notizbuch, und ob der Kunde nach der Offerte nochmals angerufen wurde, weiss nur die Person, die sie geschrieben hat. Geht sie in die Ferien, bleibt die Chance liegen. Ein CRM, das zu deinem Ablauf passt, hält jede Anfrage mit Stand, Zuständigkeit und nächstem Schritt fest.
CRM einrichten und anbinden
Wir konfigurieren ein bestehendes oder ein neues CRM nach deinem Verkaufsprozess und verbinden es mit Website-Formular, Postfach und nach Bedarf mit bexio. Du zeigst uns, wie ein Auftrag bei dir von der Anfrage bis zur Rechnung läuft.
Kontakte und Chancen strukturieren
Kontakte, Verkaufschancen und Zuständigkeiten bekommen eine Struktur mit klaren Phasen, etwa Anfrage, Besichtigung, Offerte, Auftrag. Dein Team pflegt den Stand, wir machen das so einfach wie möglich.
Nachfassen und Routine automatisieren
Erinnerungen für das Nachfassen, Bestätigungsmails und wiederkehrende Aufgaben entstehen automatisch nach deinen Regeln. Was automatisch verschickt wird und was persönlich bleibt, legst du fest.
Beispielszenario (fiktiv)
CRM und Verkaufsautomatisierung im Alltag
Ein Küchenbauer mit zwei Verkäufern verliert gelegentlich Anfragen, weil die Offerte verschickt wurde und danach niemand mehr nachgefragt hat. Im CRM steht jede Anfrage mit Phase und Verantwortlichem, und nach der vereinbarten Frist erscheint beim Verkäufer eine Aufgabe zum Nachfassen mit den Notizen aus dem Beratungsgespräch. Wird der Auftrag erteilt, wechselt die Chance in die Ausführung, und die Daten gehen in die Auftragsbearbeitung.
Woran du merkst, dass es passt
- Passt, wenn Anfragen nach der Offerte zu oft ohne Nachfassen verlaufen.
- Passt, wenn mehrere Personen verkaufen und niemand den Gesamtstand kennt.
- Passt, wenn du bereits ein CRM hast, das aber niemand gerne benutzt.
Was dazugehört und was nicht
Lizenzen für das CRM laufen auf deinen Namen und werden separat ausgewiesen; welche Daten erfasst werden und wer Zugriff hat, entscheidest du. Das Verkaufen selbst, also Gespräche, Besichtigungen und Offerten, bleibt bei deinem Team.
Einstieg
Dazu passt ein Einstieg mit Richtpreis.
Der Richtpreis gilt für den Umfang des Einstiegs. Ob CRM und Verkaufsautomatisierung darin Platz hat oder eine eigene Offerte braucht, halten wir vor dem Start schriftlich fest.
Website und Anfrageprozess
RichtpreisCHF 6’900
Für Teams, die Anfragen strukturiert erfassen und verlässlich nachfassen möchten.
- Webauftritt wie im Einstieg
- Strukturierte Anfrageerfassung
- Eine CRM-Pipeline mit Zuständigkeit und Erinnerung
- Einführung in den vereinbarten Ablauf
Lizenzen, Hosting und zusätzliche Leistungen werden separat ausgewiesen.
Ausprobieren kannst du es in der Demo ‹Schreinerei Ahornrain (fiktiv)›, mit Beispieldaten und beiden Seiten des Ablaufs.
Zwei Fragen vor dem Start
Wir haben schon ein CRM, aber niemand pflegt es. Hilft das?
Oft liegt es daran, dass das CRM nicht zum Ablauf passt oder zu viele Felder verlangt. Wir schauen uns an, wo es hakt, reduzieren auf das Nötige und verbinden es mit den Quellen, aus denen die Daten ohnehin kommen.
Welches CRM empfehlt ihr?
Das hängt von Teamgrösse, Budget und den Systemen ab, die angebunden werden sollen. Wir legen uns nicht auf einen Anbieter fest und besprechen im Erstgespräch, was zu dir passt.
Das Erstgespräch kostet nichts.
Abbas und Shervin nehmen sich Zeit für deinen Ablauf, so wie er heute läuft.
Schreib direkt an abbas@ermeth.ch oder shervin@ermeth.ch, oder nutz das Formular.